Een boeiende brunette schoonheid, verlangend naar een grote zwarte lul (Big Black Cock), roept haar vriendin in dienst om haar verlangen te vervullen. Ze is niet zomaar een meisje; ze is een kenner van grote, zwarte pikken en ze is klaar om het te laten zien. De scène ontvouwt zich in haar vrienden gezellige verblijfplaats, waar ze gretig zijn komst afwacht. Zodra hij arriveert, verspilt ze geen tijd met het openritsen van zijn broek, waardoor zijn omvangrijke gereedschap zichtbaar wordt. Met een ondeugende glinstering in haar ogen neemt ze het in haar mond, vakkundig elke centimeter zuigend. Na een bevredigende pijpbeurt spreidt ze haar benen gretig, hem uitnodigend om hem nat te verkennen. Hij duwt in haar natte kont en duwt met een intens ritme in haar kont. Maar hij verlaat het ritme van zijn grote zwarte pik en berijdt hem met intense verlangens. Het ritme laat hem nog meer zien wanneer hij zijn enorme zwarte pik in haar negerige kutje duwt, met een enorme zwarte lul. Het laat hem zien dat hij echt tevreden is.