Mladá, opojená instruktorka podlehne svým prvotním touhám a rozhodne se svést svého dusného latino žáka. Učitelka, ohromující brunetka s neodolatelným půvabem, zahájí setkání dráždivým hlazením dívek po svůdném, pevném derriere. Studentka, mexická kráska, je zaskočena, ale rychle se vzdává učitelům, postupuje vpřed. Učitel, dychtivý prozkoumat tuto zakázanou touhu, vede mladou dámu do její ložnice. Tam jí rozepne kalhoty a odhalí své působivé mužství. Latinská žena ho dychtivě vezme do úst, dovedně potěší učitele svými odbornými orálními dovednostmi. Učitel, neschopen se déle udržet, vrazí svůj penis hluboko do mokré, lákavé kundičky. Místnost se naplní jejich vášnivým sténáním, když ji učitel vezme zezadu a s každým přírazem ji rozdivočí. Učitel dosáhne vyvrcholení, naplní dívku svou horkou dávkou, což značí konec tohoto omamného setkání.