Срећни мушкарац ужива у друштву две задивљујуће бразилске схемале, свака са својим јединственим шармом. Сцена почиње тако што се један од спарно транссексуалаца, украшених у заводљивом цроссдрессинг ансамблу, нестрпљиво скида кошуљу како би открила своје искривљене трбушњаке. Она задиркује свог партнера, задиркујући његовог пулсирајућег члана пре него што га узјаши. Њихово страствено вођење љубави убрзо прекида долазак још једне бразилске лепотице, која се придружује акцији. Два схемалес, њихова тела која блистају под меким светлом, упуштају се у врућу тројку, њихови јауци одјекују кроз собу док уживају једни друге и њиховог срећног партнера. Поглед на ове две Латиноамериканке, њихова тела испреплетена у ужареном плесу жеље, је призор за посматрање.