En heldig mand nyder selskab med to fantastiske brasilianske shemales, hver med deres unikke charme. Scenen starter med en af de lune transseksuelle, prydet i et forførende crossdressing-ensemble, ivrigt tager hun sin skjorte af for at afsløre hendes mejslede mavemuskler. Hun pirrer sin partner, og stryger drillende hans dunkende lem, før han stiger op på ham. Deres lidenskabelige elskov bliver snart afbrudt af ankomsten af en anden brasiliansk skønhed, der slutter sig til handlingen. De to shemales, deres kroppe glinser under det bløde lys, engagerer sig i en varm trekant, deres støn ekko gennem rummet, mens de glæder hinanden og deres heldige partner. Synet af disse to latinas, deres kroppe flettet i en ophedet dans af lyst, er et syn at se. Dette er en brasiliansk shemale-trekant, som du ikke vil gå glip af.