Szczęśliwy mężczyzna oddaje się towarzystwu dwóch oszałamiających brazylijskich shemale, z których każda ma swój niepowtarzalny urok. Scena rozpoczyna się od jednej z zmysłowych transseksualistek, ozdobionej uwodzicielskim zespołem transwestytów, chętnie zdejmującej koszulkę, aby odsłonić swoje wyrzeźbione mięśnie brzucha. Ona kusi swojego partnera, drażniąc go, gładząc jego pulsujący członek, zanim go dosiądzie. Ich namiętne miłowanie zostaje wkrótce przerwane przez nadejście innej brazylskiej piękności, która dołącza do akcji. Dwie shemale z ich ciałami błyszczącymi pod delikatnym światłem, angażują się w gorący trójkąt, ich jęki rozbrzmiewają w pokoju, gdy sprawiają sobie przyjemność i swoje szczęście. Widok tych dwóch Latynosów, ich ciał spleczonych w gorący tanie pożądania, to widok, który chce zobaczyć. To jest widok, który widzisz Brazylijczyk, który chce być nieszczęśliwy.