En fantastisk blondine, kendt for sine drilske måder, beslutter sig for at krydre sit forhold med en fræk handling. Hun opsøger en sort mand og engagerer sig i et hedt møde. Ude af stand til at modstå hans imponerende manddom, åbner hun ivrigt hans bukser og tager ham i munden. Blondinen, der er dygtig i kunsten at behage, giver et sjusket blowjob og nyder hver tomme af hans store pik. Hendes læber og tunge arbejder i harmoni og driver den sorte mand til randen af ekstase. Mens hun fortsætter med at sutte ham af, nærmer klimaks sig. Den sorte mand, overvældet af intensiteten af blowjobbet, slipper en strøm af sperm i hendes mund. Den søde blondine, tilfreds med sine bedrifter, labber hver dråbe af hans sperm op og efterlader ingen spor efter sig. Denne vilde tur af utroskab og begærlig nydelse efterlader dem begge forpustede og længes efter mere.