Austin Kincaid, en kender af intens nydelse, fordyber sig i et fængslende homoseksuelt møde. Han er mester i kunsten at oral tilfredsstillelse, og dygtigt tilfredsstiller sine partneres dunkende lem med en deepthroat-præstation, der får ham til at hive efter vejret. Til gengæld behandler han en ivrig tunge, der udforsker hans indbydende bagdør, gør ham vild af lyst. Den virkelige handling starter med, at Austin bøjer sig over og præsenterer sin faste, indbydende røv for sin partner. Bareback-knepperiet følger, rummet fyldes med liderlige hvisken, mens de udforsker hinandens kroppe. Austin-partneren tager kontrol, dominerer ham i en række forskellige stillinger og viser sin ekspertise inden for homoseksuel anal action. Scenen kulminerer med en glødende cowgirl-tur, der efterlader Austins store fisselæber glinsende af tilfredshed. Dette lidenskabelige møde er et vidnesbyrd om homosexens rå, ufiltrerede natur, hvor nydelse udveksles og grænser skubbes.