Austin Kincaid, en kjenner av intens nytelse, dykker ned i et fengslende homofilt møte. Han er en mester i kunsten å muntlig tilfredsstillelse, og dyktig tilfredsstiller partnerens bankende lem med en deepthroat-prestasjon som får ham til å hive etter pusten. Til gjengjeld unner han seg en ivrig tunge som utforsker den innbydende bakdøren hans, og driver ham vill av begjær. Den virkelige handlingen starter med at Austin bøyer seg, presenterer sin faste, innbydende rumpe til partneren. Den bareback-knullingen følger, rommet fylles med lystne hviskinger mens de utforsker hverandres kropper. Austin-partneren tar kontroll, dominerer ham i en rekke stillinger, og viser frem sin ekspertise innen homofil anal action. Scenen kulminerer med en glødende cowgirl-tur, og etterlater Austins store fittelepper glinsende av tilfredshet. Dette lidenskapelige møtet er et testament til den rå, ufiltrerte naturen til homofil sex, hvor nytelse utveksles og grenser presses.