En ung, slank twink befinder sig alene på en svagt oplyst bar sent om natten. Bartenderen, en kraftig mand med en monstrøs pik, lægger mærke til teenagernes ensomhed. Bartenderen, med et skælmsk glimt i øjet, giver twinken en smag af sit massive lem. Teenageren, fascineret og tændt, tager ivrigt imod tilbuddet. Bartender lyner op, afslører sin dunkende, enorme pik. Twinken vikler ivrigt sine læber om den, sutter den inderligt. Bartingen griber ivrigt om twinkens faste røv, spreder ham åben og stikker sin tykke pik dybt ind. Baren genlyder af deres støn, da bartenderen henriver twinken bagfra, hans store pik knepper ind i teenagerens petite krop. Bartenderen vender så twinken om, tager ham bagfra, og borer sin store pik ind i teenagernes stramme røv. De to mænd når deres klimaks sammen og efterlader baren fyldt med duften af deres liderlighed.