Der unwiderstehliche X hat ein Verlangen, das nur ein massiver Schwanz befriedigen kann. Seine Augen wandern und suchen einen gut bestückten Mann, um seine Wünsche zu erfüllen.Als er den Raum scannt, schließt er die Augen mit Petrick, einem brasilianischen Hengst mit einem pochenden, Monster eines Schwanzes, ab. X ist sofort von dem Anblick von Petricks beeindruckendem Glied gefangen genommen. In wahrer schwuler Mode ziehen sie sich in eine private Ecke zurück, wo X eifrig Petricks Hose öffnet und sein enormes Werkzeug enthüllt. X verschwendet keine Zeit damit, ihn in den Mund zu nehmen und jeden Zentimeter Petricks Schwanz zu genießen. Der Anblick von X, der seinen Penis tief in den Hals nimmt, lässt Petricks-Schauer über die Wirbelsäule laufen, was ihn noch härter werden lässt. Zu einigen zusätzlichen Erregungen gesellt sich Petricks Freund in die Kamera ein und schließt sich X leidenschaftlich an, verloren in der rohen Welt der Begegnung mit ihrem Zwilling, verloren in Brasilien und versunken ihre eigene Größe.