En ung, heteroseksuel fyr får en overraskelse, da hans ven afslører sin biseksuelle side og afslører sin enorme pik. Synet af den velbegavede mand sender en spænding gennem teenageren, der antænder en primal lyst. Da veninden driller ham, kan den unge mand ikke modstå trangen til at smage den store pik.Han tager den ivrigt i munden, nyder hver tomme. Oplevelsen er overvældende, strækker sine grænser og skubber sine grænser. Veninden, der nyder synet, opfordrer ham til at tage mere, hvilket fører til en vild tur af nydelse og tilfredsstillelse. Teenageren, i første omgang hetero, finder sig selv fortabt i bøssernes vold, hans heteroseksuelle identitet midlertidigt glemt. Mødet efterlader ham forpustet, hans mund fyldt med smagen af en stor pik, et minde, der vil blive længe efter dette uventede møde.