To fantastiske lesbiske i forførende lingeri hengiver sig til et hedt møde. Deres kroppe flettes i en fristende dans af lyst, deres fingre udforsker hinandens våde folder. Den rødhårede, hendes fisse glinser af forventning, inviterer ivrigt sin partner til at dykke ned i dybet af hendes nydelse. Den anden kvinde, hendes øjne fyldt med liderlighed, spilder ingen tid på at kaste sin tunge ind i de lækre folder, hvilket fremkalder et sus af ekstase, der belægger hendes mund. Synet af sådan intimitet er for meget for den rødhårede at modstå, og hun gengælder og sender sin partner i en frenesi af nydelse.