سكارليت ماي، شقراء خجولة، لديها رغبة سرية في استكشاف عالم مثير من الخيانة الزوجية. إنها تشتهي الإثارة ومشاهدة صديقها يسر امرأة أخرى، خاصة عندما ينطوي على قضيب أسود ضخم. عندما يأتي الوقت أخيرًا، تجلس فوق القمر. يجلب رجلها إلى المنزل قضيبًا أسودًا كبيرًا، وهي تشعر بالنشوة. عندما يفتح سحّاب سرواله، لا يمكنها إلا أن تتلهف بدهشة أمام نظر العضو الأسود الضخم. تأخذه بفارغ الصبر في فمها، وتذوق كل بوصة. الرجل الأسود العجوز ذو الخبرة يسيطر على صديقها الخجول. تشاهد سكارلييت بدهشة بينما يفاجئها الرجل الأسود برجلها، كل ذلك بينما تسعد نفسها. منظر صديقها وهو يأخذه الديك الأسود الكبير يغذي رغباتها. تعيش خيالها المخنث، وتحب كل لحظة منه.