Twee bloedmooie dames, een Aziatische en een Ebony, geven zich over aan hun diepste verlangens. Het zijn niet zomaar vrienden, het zijn lesbische geliefden, en ze staan op het punt deel te nemen aan een hete sessie van poesje eten en kont likken. De Aziatische schoonheid, versierd in verleidelijke lingerie, is de eerste die op haar knieën zakt, de benen van de zwarte babes spreidt om haar weelderige, gladde schat te onthullen. Ze duikt vurig naar binnen en proeft elke centimeter van haar vriendinnen. Ondertussen staat de ebbenhouten godin even gretig te popelen om de gunst terug te krijgen door de aandacht te schenken aan de Aziatische babeshons. Hun tongen zijn even sympathisch als in de Aziatische regio's. Maar ze rijden er gepassioneerd door naar hun gezicht, hun gepassioneerde lippen sluiten zich af en proberen hun verlangens te verkennen.