To fantastiske damer, en asiatisk og en ibenholt, hengiver sig til deres dybeste ønsker. De er ikke bare nogen venner, de er lesbiske elskere, og de er ved at engagere sig i en varm session med fissespisning og røvslikning. Den asiatiske skønhed, prydet i fristende lingeri, er den første til at falde på knæ, skille de sorte babes ben for at afsløre sin lækre, glatte skat. Hun dykker ind med inderlighed, smager hver tomme af hendes venners sødme. Imens er ibenholts gudinden lige ivrig, og vender tilbage ved at overøse opmærksomhed på de asiatiske babes lige så dragende nedre regioner. Deres tunger danser i en rytmisk symfoni, der driver dem begge til randen af ekstase. Men det sjove slutter ikke der. De opgraderer til at sidde med læberne låst i et lidenskabeligt kys, mens de fortsætter deres erotiske udforskning. Denne interracial lesbiske forsøg er en fest for sanserne, et testamente til skønheden af mangfoldighed og lyst.