I dette sydende homoseksuelle møde er to amatørfyre ved at skrue op for varmen. En af dem er en bi-nysgerrig fyr, der er ivrig efter at udforske sine ønsker af samme køn. Han har en fantastisk røv, der driver sin partner vild af lyst. Den anden fyr, en varm homoseksuel fyr, er mere end klar til at hjælpe sin bi-ven med at forkæle sig med noget hot action. Scenen starter med, at den bi-fyr stripper ned, og afslører sin perfekte røv for sin partners beundring. Hans ven kan ikke modstå fristelsen og dykker ind, overdænger opmærksomhed på de lækre kinder. Den bi-fyr stønner af nydelse, ansporer sin ven til handling. Handlingen bliver snart varm, da de går i gang. Bi-fyren får spredt sine ben og inviterer sin ven til at udforske hans dybder. Synet af hans venners pik, der forsvinder inde i ham, er et syn at se. Den biseksuelle fyr kan ikke tro, hvor godt det føles, og hans homoseksuelle ven heller ikke. Det er en gensidig udveksling af nydelse, der efterlader dem begge åndeløse.