Muž ukrýva tajomstvo, s ktorým sa zdôveruje svojmu priateľovi a túži po trojici s dvoma ženami. Zaujatá jeho kamarátka sa rozhodne, že to urobí. Pristúpi k dvom dámam, zrelej a mladej, obe s pôvabnými huňatými kundičkami a nadviaže rozhovor. Zrelá žena spočiatku váha, ale mladá dáma sa pridá a zapáli iskru. Zamieria späť do domu, kde staršia žena prezradí svoju túžbu preskúmať ménage à trois. Keď vstúpia do spálne, muža zaskočí pohľad na ich chlpaté kundičky, scéna priamo zo starožitného obrazu. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa muži oddávajú svojim túžbam, čo vedie k horúcemu stretnutiu.