Мужчина таит в себе секрет, который он доверяет своему другу, жаждущему тройничка с двумя женщинами. Его друг, заинтригованный, решает это сделать. Он подходит к двум дамам, зрелому и молодому, обе с сочными кустистыми кисками, и завязывает разговор. Зрелая женщина изначально колеблется, но молодая леди присоединяется, зажигая искру. Они направляются обратно в дом, где старшая женщина раскрывает свое желание исследовать ménage à trois. Когда они входят в спальню, мужчина опешил от вида их волосатых кисок, сцены прямо из старинной картины. Действие усиливается, когда они сбрасывают свою одежду, а мужчина жадно предается их желаниям, что приводит к Горячей встрече, ведущей к Горячему столкновению.