Een man vertrouwt zijn vriend een geheim toe en hunkert naar een triootje met twee vrouwen. Zijn geïntrigeerde vriend besluit het te laten gebeuren. Hij benadert twee dames, een rijpe en een jonge, allebei met weelderige borstelige kutjes, en begint een gesprek. De rijpe vrouw aarzelt aanvankelijk, maar de jonge dame doet mee, een vonk ontstekend. Ze gaan terug naar het huis, waar de oudere vrouw haar verlangen onthult om een ménage à trois te verkennen. Als ze de slaapkamer binnengaan, wordt de man overrompeld door de aanblik van hun harige kutjes en een scène van antieke schilderkunst. De intense antieke ontmoetingen die ze hebben met hun kleren, leidend tot een ontmoeting met Hodger in een verlangen naar hun kledij.