Seorang lelaki mempercayai rahsia kawannya, menginginkan threesome dengan dua wanita. Kawan lelakinya, yang tertarik, memutuskan untuk mewujudkannya. Dia mendekati dua wanita, seorang wanita matang dan seorang muda, kedua-duanya dengan penuh semangat menerokai puki berbulu yang menggoda, dan memulakan perbualan. Wanita matang itu pada mulanya teragak-agak, tetapi wanita muda itu turut serta, menyalakan percikan api. Mereka pulang ke rumah, di mana wanita tua itu mendedahkan keinginannya untuk menerokai seluar dalam seluar pendek mereka, menarik perhatian lelaki itu masuk ke dalam bilik tidur dan menarik rambutnya.