男が友人に打ち明けた秘密を抱え、女2人との3Pを渇望する。興味をそそられた友人は、それを実現させることに決める。熟女と若い2人の女性、どちらも艶かしいふさふさのマンコで近づき、会話を弾ませる。熟女は最初は躊躇っていたが、若い女性が加わり火花に火をつける。彼らは家に戻り、年上の女性がトロワのメナージュを探求したいという欲望を露わにする。彼らが寝室に入ると、アンティーク絵画からすぐに出るシーンである彼らの毛深いマンコの姿に男は驚く。彼らが服を脱ぐとアクションは激しさを増し、男は熱心に彼らの欲望に耽り、熱い出会いにつながる。.