Ένας άντρας κρύβει ένα μυστικό που εκμυστηρεύεται στον φίλο του, λαχταρώντας ένα τρίο με δύο γυναίκες.Ο φίλος του, με ενδιαφέρον, αποφασίζει να το κάνει πραγματικότητα.Πλησιάζει δύο κυρίες, μια ώριμη και μια νεαρή, και οι δύο με λαχταριστά μουνιά, και πιάνει συζήτηση.Η ώριμη γυναίκα αρχικά διστάζει, αλλά η νεαρή κοπέλα συμμετέχει, ανάβοντας μια σπίθα.Κατευθύνονται πίσω στο σπίτι, όπου η μεγαλύτερη γυναίκα αποκαλύπτει την επιθυμία της να εξερευνήσει ένα ménage à trois.Καθώς μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα, ο άντρας μένει έκπληκτος από το θέαμα των τριχωτών μουνιών τους, μια σκηνή ζωγραφικής με ίσια.Τα ρούχα τους αναδεικνύουν με τα ρούχα τους, οδηγώντας σε μια παθιασμένη συνάντηση.