Ein Mann hat ein Geheimnis, das er seinem Freund anvertraut und sich nach einem Dreier mit zwei Frauen sehnt. Sein faszinierter Freund beschließt, es zu ermöglichen. Er nähert sich zwei Damen, einer reifen und einer jungen, beide mit üppigen buschigen Muschis, und führt ein Gespräch. Die reife Frau ist zunächst zögerlich, aber die junge Dame macht mit und entzündet einen Funken. Sie gehen zurück zum Haus, wo die ältere Frau ihren Wunsch offenbart, eine Ménage à Trois zu erkunden. Als sie das Schlafzimmer betreten, ist der Mann von dem Anblick ihrer haarigen Muschi verblüfft, eine Szene direkt aus einem Antiquitätengemält. Die Aktion intensiviert sich, als sie ihre Kleidung ablegen, wobei der Mann seinen Wünschen nachgibt und zu einer Begegnung führt.