En mand gemmer på en hemmelighed, som han betror sin ven, og han higer efter en trekant med to kvinder. Hans ven, fascineret, beslutter sig for at få det til at ske. Han nærmer sig to damer, en moden og en ung, begge med lækre buskede fisser, og falder i snak. Den modne kvinde er i første omgang tøvende, men den unge dame slutter sig til, og tænder en gnist. De tager tilbage til huset, hvor den ældre kvinde afslører sit ønske om at udforske en ménage à trois. Da de kommer ind i soveværelset, bliver manden overrasket over synet af deres behårede fisser, en scene lige ud af et antikt maleri. Handlingen intensiveres, da de smider tøjet, med manden der ivrigt hengiver sig til deres lyster, hvilket fører til et varmt møde.