To stesøstre, begge i begynnelsen av tyveårene, befant seg i et hett møte da de ble alene hjemme mens foreldrene var borte. Den yngre, en yppig Latina-skjønnhet, hadde alltid vært festens liv og var kjent for sine ville påfunn. Den eldre søsteren var imidlertid mer reservert og hadde aldri vært med på slike utskeielser. Men da den yngre begynte å erte henne, fant den eldre søsteren seg selv å bukke under for fristelsen. Scenen eskalerte raskt, med den yngre søsteren som kledde av sin eldre søster og utforsket kroppen hennes med tungen. Den eldre søsteren, først overrumplet, ga snart etter for nytelsen og gjengjeldte, noe som førte til en lidenskapelig utveksling av muntlig nytelse. Etter hvert som de ble mer opphisset, henga de seg til gjensidig onani, med fingrene dansende over de våte foldene deres. Deres intime øyeblikk fikk snart selskap av to andre kvinner, og gjorde deres private økt om til en gruppeorgie. Kameraet fanget hver eneste detalj av deres intime møte, fra nærbildene av deres våte fitter til de intense stønnene når de nådde sitt klimaks.