Mao Chinens, en fantastisk asiatisk skønhed med naturlige, forlokkende bryster og et fængslende smil, er ved at begive sig ud på en vild seksuel rejse. Hun er ikke din typiske uskyldige asiatiske pige; hun er en brændende vixen, der higer efter intens nydelse. Med sine sarte fingre driller hun sine våde folder, hengiver sig til selvfornøjelse, mens hun ivrigt afventer sin partners ankomst. Mens hun ligger tilbage, slutter hendes elsker sig til hende, hans mund udforsker ivrigt hendes søde nektar. Intensiteten eskalerer, da han styrter ind i hendes dyb, driver hende til nye højder af ekstase. Men han er ikke færdig endnu. Han vender hende om, og afslører hendes lækre asiatiske numse, som han lidenskabeligt sluger. Klimakset er nært forestående, da han fortsætter med at overraske hende, og kulminerer i en betagende eksplosion af nydelse.