En moden, umættelig stedmor, der higer efter noget action, forfører sin steddatter. Den brunette skønhed, med sin rigelige barm, falder på knæ og hengiver sig ivrigt til sine partneres sarte folder. Steddatteren, der i første omgang blev overrumplet, bukker under for de ældre kvinders fremskridt og gengælder den orale nydelse. Deres fælles entusiasme intensiveres, da de udforsker hinandens intime områder, deres tunger danser rytmisk. De modne kvinder oplevede læber og tunge sluger kyndigt de yngre pigers mest intime regioner og fremkalder stønn af ekstase. Steddatteren, der nu er fuldt ophidset, vender ivrigt tilbage tjenesten og driver sin stedmor til klimaks. Deres lidenskabelige udveksling kulminerer i en fælles, eksplosiv udløsning, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.