Sean Cody, svalnatý muž s neodolatelným plnovousem, se ve vzrušující gay anální scéně oddává žhavému setkání. Jeho partner, svalnatý kus, se dychtivě ujímá úkolu potěšit Seanův pulzující člen. Kamera zachycuje každý dráždivý okamžik, když hřebec pokrytý vousy zručně saje a polyká Seanova tvrdého penisu. Pohled na Seanovo vyboulené mužství, které je pohlcováno hladovými ústy jeho partnera, je pohledem k vidění. Intenzivní scény kouření jsou prokládány záběry zblízka na extatické reakce Seana, které ukazují jeho potěšení z odborných orálních dovedností jeho partnera. Tato gay anální fantazie je nutností pro každého, kdo oceňuje umění sání kohouta a surovou, primální energii dvou svalnatých mužů zapojených do vášnivého setkání.