Tre fantastiske brunetter hengiver sig til en hed trekant og udforsker hinandens intime områder med deres vilde side. Varmen intensiveres, når de går videre til rimjobs, der skiftes til at glæde hinanden med deres tunger. Den virkelige handling begynder, når en af babes tager det dybt og får sin røv strakt bredt. Hendes partnere slutter sig til, udforsker hendes dybder med deres fingre og legetøj. Imens engagerer de to andre sig i lidenskabelige kys og kærtegn, hvilket giver næring til den erotiske atmosfære. Handlingen er ubarmhjertig, da de bytter position og skiftes til at være den, der modtager intens anal nydelse. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle tre forpustede og tilfredse.