A lenyűgöző Morena Michelli, egy gömbölyű transzszexuális, ellenállhatatlan latin bájjal, ismét akcióba lendül. A kamera készen áll egy kihívásra - egy masszív kakasra, amely hamarosan belemerül a szűk, kerek seggébe. A várakozás úgy épül, hogy ügyesen ugratja és nyalogatja a lüktető tagot, nyelve a hegyén táncol, mindkettőjüket vadul hajtja a vágytól. De az igazi akció akkor kezdődik, amikor végre lovagol rajta, zamatos fenekével körbeöleli a farka kerületét, teste remeg az élvezettől, miközben minden centijét beveszi. A kamera megörökíti ennek az intenzív anális szexnek minden pillanatát, a kezdeti behatolástól a végsőig, kielégítő kiadásig. Ez több, mint egy jelenet a heréjhez. Keményen lovagolni, és vadul lovagolni Michelle kemény farkát. Készül fel a végső kihívásra, miközben vad szexre készül.