Den fantastiske Morena Michelli, en kurvet transseksuel med en uimodståelig Latina-charme, er tilbage i aktion. Denne gang er hun klar til at tage en udfordring op - en massiv pik, der er ved at kaste sig ind i hendes stramme, runde røv. Forventningen bygger sig op, da hun dygtigt driller og slikker det dunkende lem, hendes tunge danser rundt om spidsen, og gør dem begge vilde af lyst. Men den virkelige handling starter, da hun endelig skræver over det, hendes lækre røv omslutter omkredsen af pikken, hendes krop dirrer af nydelse, da hun tager hver en tomme af den. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense analsession, fra den indledende penetration til den endelige, tilfredsstillende udløsning. Dette er mere end bare en scene for Morena - det er et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på hardcore sex. Så spænd dig op og gør dig klar til en vild tur, da Morena Michelli tager endnu en udfordring med sin røv, hvilket beviser, at hun husker den ultimative Shemale-gudinde for røvfucking.