En gruppe unge kvinner samles i vennens hus for en vill fest, klare til å slippe seg løs og ha det gøy. Natten skrider frem, og oppmerksomheten deres rettes mot en mystisk skikkelse som kommer med en monstrøs kuk på slep. En etter en bytter damene på å sluke dette massive medlemmet, og viser frem sine muntlige ferdigheter og umettelige appetitt på nytelse. De suger og slikker hver tomme av det, nyter smaken og størrelsen. Scenen er en fest for sansene, da disse amatørskjønnhetene viser frem talentet sitt for å blåse store kuker. Kameraet fanger hver detalj, fra forventningene på ansiktene til tilfredsstillelsen av munnen deres. Dette interracial møtet er et testament til lystens kraft og gleden ved å dele, da disse kvinnene beviser at størrelse ikke betyr noe når det gjelder nytelse.