En europeisk skönhet, en mogen och lockande mormor, hyser en förbjuden önskan om sin dötters unga pojkvän. Hon tar saken i egna händer och lockar honom till sitt hem och erbjuder löftet om ett sensuellt möte. När de hänger sig åt sin olagliga affär avbryts de av ankomsten av hennes dotter och hennes pojkvän. Mormodern utnyttjar möjligheten och anlitar sin dotter för att vara med, vilket gör deras fyrkant till en passionerad trekant. De två kvinnorna, bundna av lust, engagerar sig i en het lesbisk tryst, utforskar varandras kroppar med ohämmad lust. Den unga mannen tittar på, hans upphetsning växer när han bevittnar att hans älskare blir nöjd av den erfarna matronan. Scenen eskalerar när flickvännen går med och deltar i de erotiska aktiviteterna. Den stora finalen ser kvinnorna som ägnar uppmärksamhet åt mannens bultande lem, vilket leder deras oförglömliga möte till ett klimax.