Een Europese schoonheid, een rijpe en verleidelijke oma, koestert een verboden verlangen naar haar dochters jonge vriend. Ze neemt het heft in eigen handen en verleidt hem bij haar thuis, met de belofte van een sensuele ontmoeting. Terwijl ze zich overgeven aan hun ongeoorloofde affaire, worden ze onderbroken door de komst van haar dochter en haar vriend. De oma grijpt de kans aan en schakelt haar dochter in om mee te doen, waardoor hun viertal verandert in een passioneel triootje. De twee vrouwen, gebonden door lust, gaan een Hotbische lesbische poging aan, elkaars lichamen verkennend met ongeremd verlangen. De jonge mannen kijken toe, zijn opwinding groeit terwijl hij getuige is van zijn liefde door de scène. De vriendinnen sluiten zich aan bij de laatste climax, de vrouw neemt deel aan de climax van hun ontmoeting, hun aandacht trekt zich uit naar het lid en hun climax wordt onaantrekkelijk.