En europeisk skjønnhet, en moden og forlokkende bestemor, har et forbudt ønske om sin døtters unge kjæreste. Hun tar saken i egne hender og lokker ham til sitt hjem, og tilbyr løftet om et sensuelt møte. Mens de hengir seg til sin ulovlige affære, blir de avbrutt av ankomsten av datteren og kjæresten. Ved å gripe muligheten, verver bestemoren datteren sin til å bli med, og gjør deres firer til en lidenskapelig trekant. De to kvinnene, bundet av begjær, engasjerer seg i en het lesbisk tryst, utforsker hverandres kropper med uhemmet lyst. Den unge mannen ser på, og spenningen vokser når han vitner om at kjæresten blir fornøyd av den erfarne matronen. Scenen eskalerer når kjæresten blir med, og tar del i de erotiske aktivitetene. Den store finalen ser kvinnene hengi oppmerksomhet til mannens bankende lem, og bringer deres uforglemmelige møte til en klimaks slutt.