En europæisk skønhed, en moden og forlokkende bedstemor, nærer et forbudt ønske om sin døtters unge kæreste. Hun tager sagen i egne hænder og lokker ham til sit hjem og tilbyder løftet om et sensuelt møde. Da de hengiver sig til deres ulovlige affære, bliver de afbrudt af ankomsten af hendes datter og hendes kæreste. Ved at gribe muligheden, hverver bedstemoren sin datter til at deltage i en lidenskabelig trekant. De to kvinder, bundet af liderlighed, engagerer sig i en varm lesbisk tryst, udforsker hinandens kroppe med uhæmmet lyst. Den unge mand ser på, og hans ophidselse vokser, da han er vidne til, at hans elsker bliver fornøjet af den erfarne matron. Scenen eskalerer, da kæresten slutter sig til, og deltager i de erotiske aktiviteter. Den store finale ser kvinderne overøse opmærksomheden på mandens dunkende lem, hvilket bringer deres uforglemmelige møde til en klimaks.