Európska kráska, zrelá a lákavá babička, prechováva zakázanú túžbu po mladom priateľovi svojich dcér. Berie veci do vlastných rúk a láka ho k sebe domov, ponúka prísľub zmyselného stretnutia. Keď sa oddávajú svojej nezákonnej afére, preruší ich príchod dcéry a jej priateľa. Babička využíva príležitosť a pozve svoju dcéru, aby sa pridala, mení svoju štvoricu na vášnivú trojku. Dve ženy, zviazané chtíčom, sa zapájajú do horúceho lesbického tristu, skúmajú navzájom telá s bezzábrannou túžbou. Mladý muž sa pozerá, jeho vzrušenie rastie, keď je svedkom toho, ako sa jeho milenka teší skúsenou matrónou. Scéna sa stupňuje, keď sa pridá priateľka, ktorá sa zúčastňuje erotických aktivít. Veľké finále vidí, ako ženy šteklivo venujú pozornosť na mužovom pulzujúcom úde, čím svoje nezabudnuteľné stretnutie privádzajú ku klimatickému koncu.