Et ungt par, begge i slutningen af teenageårene, befinder sig alene på Halloween-natten. Pigen, klædt i et forførende heksekostume, finder sig selv lokket af sine stedbrødre liderlige blik. Da de går ovenpå, bygger spændingen sig op, og kulminerer i et lidenskabeligt møde. Pigen smider ivrigt sit tøj og afslører sin dragende krop til sin stedbror. Han udforsker hende ivrigt med sin tunge og gør hende vild af nydelse. Deres seksuelle energi intensiveres, da de engagerer sig i forskellige stillinger, og efterlader ingen del af hende uberørt. Klimakset er intenst, med ham at frigive sin sæd dybt inde i hende. Denne hjemmelavede amatørvideo fanger den rå passion og liderlighed mellem disse to unge voksne, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.