I den lune brasilianske hede er en ung, umættelig homoseksuel mand på mission for at tilfredsstille sine trang. Han søger en veludstyret partner til et varmt møde. Denne amatørvideo fanger hans spændende søgen efter en stor pik og viser hans uudslukkelige tørst efter manddom. Med et skælmsk smil navigerer han gennem sit hjemlands gader og scanner ivrigt horisonten for sit ønskede mål. Videoen tager en spændende drejning, da han endelig snubler over en lokal bøsse, en mand, der lover at opfylde sine dybeste ønsker. Scenen udspiller sig i en hemmelig ramme og øger forventningen og spændingen. Amatørstjernen tager ivrigt udfordringen op og nyder hvert øjeblik af sit møde med den velbegavede stud. Denne hjemmelavede homoseksuelle video giver et pirrende glimt ind i den brasilianske homoseksuelle kulturs verden og viser den rå, ufiltrerede passion, som kun disse mænd kan tilbyde.