Két fiatal és lenyűgöző mostohalány elcsábítja egymást egy vad találkozásra, ami arra készteti őket, hogy apósukat keressék. Csábító varázsuk ellenállhatatlan, és hamarosan varázslatuk alá vonják. Az egyik lány, egy szőke bombázó átveszi az irányítást, lehúzza a nadrágját, hogy felfedje masszív, lüktető tagját. Mohón veszi a szájába, ügyesen megdolgozza a nagy farkát, miközben mostohatestvére egyre növekvő izgalommal figyel. Hamarosan csatlakoznak, felváltva kedveskednek mostohaapjuk szörnyű farkának, ajkuknak és nyelvüknek tökéletes harmóniában. A szoba tele van a szex mámorító illatával, miközben szenvedélyesen fedezik fel egymást, és barnító mostohatalmas határaikat. Ez tiltott, tiltott családi kalandhoz vezet.