To unge og fantastiske steddøtre finder sig selv draget af hinandens tiltrækning og leder dem til et vildt møde med deres svigerfar. Deres forførende charme er uimodståelig, og de har ham snart under deres fortryllelse. En af pigerne, en blond bombe, tager føringen og lyner sine bukser op for at afsløre et massivt, dunkende lem. Hun tager det ivrigt ind i munden og dygtigt arbejder sin magi på den store pik, mens hendes stedsøster ser på med stigende spænding. Snart slutter de sig begge til og skiftes til at glæde deres stedfars monstrøse pik, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Rummet er fyldt med den berusende duft af sex, da de lidenskabeligt udforsker hinanden og deres stedfar. Dette er en pirrende fortælling om forbudt nydelse, hvor grænserne for familie og begær slører, hvilket fører til et uforglemmeligt 3-dels eventyr.