Hanif PK dan Popys, dua orang sahabat rapat, terlibat dalam pertemuan yang panas. Hanif, lelaki kulit hitam, bersemangat untuk memperlihatkan anggotanya yang mengeras kepada Popys. Ketika Popys berlutut, dia dengan penuh semangat mengambil zakar Hanif yang tebal ke dalam mulutnya, memberikan blowjob dalam mulutnya yang dalam yang dalam sehingga dia terengah-engah. Jadual-jadual itu berubah apabila Hanif mengambil alih kedudukannya yang panas, mulutnya menjadi semakin kuat dan mula menghisap batang hitam, meninggalkannya yang tidak berdaya. Mereka mula bertindak balas terhadap batang kerasnya, meninggalkan Hanif mereka semakin kuat sehingga mereka berdua tidak berdaya.