V mamljivem preobratu dogodkov se Melissa, poročena ženska, znajde podleže čaru bradatega žrebca, po imenu Kaye, v mejah svojega doma.Ko je njen mož odsoten, zagrabi priložnost za raziskovanje svoje divje strani.Kaye, ko začuti svojo željo, ne izgublja časa z raziskovanjem njenih bujnih oblin, njegovih rok, ki se prosto sprehajajo po njenem telesu.Pogled na to prevarantsko ženo, ki jo ugaja drug moški, v obeh podžge ognjeno strast.Telesa se prepletajo v plesu želje, stokanje pa odmeva po prazni hiši.Melissasin mož, ki se nepričakovano vrača, ju ujame v dejanje.Namesto šoka ali jeze, ga vzburja pogled. Sledi trojček, pri čemer Melissa vneto izkorišča situacijo. Trije se zapletejo v strastno rompanje, vsak udeleženec pa v celoti objame svoje mesene poželenje. Soba odmeva od njihovega skupnega užitka, dokaza njihovih nezadržnih želja. To je zgodba o nezvestobi, pohoti in vznemirljivem trojčku, kjer nič ni prepovedano.