Nina Nieves, en fængslende amatør reality-stjerne, befinder sig i en fristende situation. Hun alene med en veludstyret sort mand, hans imponerende lem tårner sig op foran hende. Denne petite skønhed, kendt for sine små bryster og forlokkende røv, er ivrig efter at udforske dybet af sine seksuelle lyster. Med et drilsk grin tager hun hans massive store sorte pik ind i munden og nyder hver tomme. Synet af denne unge, hvide teenager, der giver hoved til en stor sort pik, er et syn at se. Hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni og tager ham dybere end nogensinde før. Intensiteten bygger sig, da hun bliver kneppet hårdt, hendes lille ramme bevæger sig i rytme med hans kraftige strøg. Dette interracial møde er et testamente til Ninas umættelige appetit på nydelse. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er til at tage og efterlade dig trang til mere af denne varme virkelighedshandling.