I et spennende møte tar en fantastisk svart amatør med en imponerende pakke på seg utfordringen med en deepthroat. Den ivrige partneren hans er helt med, ivrig etter å vise frem ferdighetene sine. Scenen starter med en fristende blowjob, mens mottakerens bankende lem er oppslukt av en lidenskapelig deepthroat. TV-kameraet fanger hver eneste detalj, fra det spyttglatte skaftet til de gaggende gispene av nytelse. Intensiteten bygger seg opp når mottakeren tar den svarte kuken dypt inn i halsen, nesten kveler på størrelsen. Handlingen går deretter over til anal, mens den svarte studen stuper kuken inn i partnerens rumpe. Kameraet forblir nært og personlig, og viser hver tomme av penetrasjon. Klimakset ser den svarte studen komme inni partnerens rumpa, og markerer slutten på denne intense castingøkten.