I et spændende møde tager en fantastisk sort amatør med en imponerende pakke udfordringen op med en deepthroat. Hans ivrige partner er helt med, ivrig efter at fremvise sine færdigheder. Scenen starter med et fristende blowjob, da modtagerens dunkende lem er opslugt af en lidenskabelig deepthroat. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra det spytslikkede skaft til de gaggende gisp af nydelse. Intensiteten bygger sig op, da modtageren tager den sorte pik dybt ind i sin hals, næsten kvalt i størrelsen. Handlingen skifter derefter til anal, da den sorte stud kaster sin pik ind i sin partners røv. Kameraet forbliver tæt og personligt og viser hver tomme af penetration. Klimakset ser den sorte stud komme inde i sin partners røv og markerer afslutningen på denne intense casting-session.