Vienna Black, svůdná liška, touží po mužství svého nevlastního otce v ústech. Dychtivě polyká jeho penis, dáví se a dusí ho, než na něm jede v pozici kovbojky. Její ohromující zadek poskakuje s každým přírazem a přivádí ji k extázi. Intenzivní šukání pokračuje zezadu a oba sténají rozkoší. Když akce vyvrcholí, její nevlastní otec v ní uvolní svou dávku a naplní ji svým horkým semenem.