En fristende fortælling udspiller sig som en lummer sort fransk fristerinde, prydet i dragende lingeri, der ivrigt hengiver sig til muffedykkerens kunst. Hendes partner, en anden sort indvandrer, er ikke langt bagud og slutter sig til hende i denne erotiske bestræbelse. Scenen intensiveres som en tredjepart, en europæisk hunk, træder ind i scenen, klar til at hæve deres nydelse til nye højder. Atmosfæren er ladet, da manden og kvinden, parret i hjertet af denne tryst, engagerer sig i lidenskabeligt forspil. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, deres støn ekko gennem rummet. Da de når deres højdepunkt, vinker de den nyankomne, inviterer ham til at deltage i deres intime møde. Manden, hans ønske håndgribelig, tager invitationen og dykker ind i kvindernes dybder. Rummet brænder af lidenskab, da de udforsker hinandens kroppe, deres stønnen bliver højere for hvert stød. Denne varme trekant er et testamente til parrets eventyrlige ånd, deres umættelige lyst og deres ugenerte fejring af deres seksualitet.