I en pirrende begivenhed befinder den forlokkende Serena Santos sig i et hedt møde med sin stedbrors bedste ven. Som scenen udfolder sig, bukker hun under for den forførende charme fra denne østrigske hunk. Med sin petite ramme og fængslende skønhed udstråler Serena en uimodståelig tiltrækning, der efterlader sin partner tryllebundet. Mens kameraet fanger handlingen fra et pirrende synspunkt, arbejder Serenas lækre læber deres magi og tilfredsstiller hans manddom dygtigt. Men den virkelige overraskelse kommer, da hendes vellystige bedste ven, Vienna Black, slutter sig til kampen. Denne fantastiske brunette, kendt for sine store aktiver, tilføjer et ekstra lag af spænding til blandingen To kvinder engagerer sig i en lidenskabelig trekant, der efterlader ingen del af manden uberørt. Deres samlede indsats fører til et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette eksplicitte møde mellem Serena, Vienna og deres heldige stedbror er et vidnesbyrd om begærets magt og lokkelsen fra det forbudte.