שני נערים לטינים צעירים, לואיס ופאקו, מוצאים את עצמם במפגש לוהט שפורץ את גבולות החברות שלהם. המתח נבנה כשהם מתפשטים, וחושפים את הנכסים המרשימים שלהם. לואיס, הילד הדק, לוקח בשקיקה את איברו הפועם של פאקוס בפיו, עושה את הקסם שלו במיומנות. פאקו גונח בהנאה כשלואיס מרקדת מעל הקצה שלו. השולחנות מתהפכים כשפאקו מחזיר טובה, שפתיו עוטפות בשקיקה את הזין הקשה של לואיס. הפעולה האמיתית מתחילה כשהם עוברים לחדר השינה, גופם שזור במחול תשוקה לוהט. הם רוכבים בתורות זה על זה, תנועותיהם קצובות וגולמיות. השיא בלתי נמנע כשהם מגיעים לשיא ביחד, גופם מצטמרר באקסטזה משותפת. זו לא רק סצנת סקס הומו, אלא עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שקיימת בין שני גברים צעירים.